昱豐保險經紀有限公司

昱豐保險經紀有限公司(昱豐保險)是香港保險業監管局轄下的持牌保險經紀公司(牌照號碼:FB1750)。昱豐保險是本港少數擁有各保險公司完整合約的經紀行,合作的保險公司包括各大主流保險公司。保險產品非常完善,不僅包括人壽保險,也包括一般保險,投資相連保險,團體保險產品等,成為客戶的人生夥伴,致力為他們提供合適的產品、服務及創新方案。
公司的業務夥伴包括銀行、醫療、教育、IT及金融等各類企業,具備高專業度和豐富的實踐經驗。

樂享生活-退而無憂

保障

       病危的爸爸對年幼的女兒說:妹妹,爸爸平常最愛跟你玩捉迷藏,但是這次爸爸要藏好久,妳先不要急著找我,等妳吃了十次蛋糕再問媽媽爸爸躲在哪裡...保障是為了您最愛的家人,昱豐保險與您一起守護對家人的愛與承諾。
       保險=愛+責任的體現,近年危疾患者有年輕化趨勢,這些突如其來的噩耗不但打擊身心,更會構成財政困難。加上醫療成本連年上升,您需要適當的危疾保障,好好照顧自己和家人。

退休

       根據調查,大部分人沒有明確退休計劃,將逾40%退休儲蓄金額集中在活期或定期存款,微薄的利息難以令財富增值或應付通脹。近45%人不知道自己強積金的投資回報情況,對強積金賬戶不聞不問。昱豐保險按個人需要,及早開始提供周詳的退休計劃,可助您加快達成理想的個人退休目標。

理財

       財富管理三階段,創富-守富-傳富,創富是您的專長,守富傳富交給昱豐保險,我們明白在不同的投資環境和人生階段您會有不同的財務需要。憑藉多元化及具競爭力的優質產品,我們的專業顧問悉心為客戶籌劃全方位的理財方案,助他們免除後顧之憂,輕鬆為財富增值。

傳承

       有一種承諾,是要一起兌現。昱豐保險與您並肩前行,在您的人生舞臺上,助您努力為摯愛兌現承諾。為退休計劃提供支援及規劃資產傳承。探索我們提供的一系列的計劃,助您實踐家族常青。
       財富傳承是一個世界性難題,無論是家財萬貫的高淨值人群還是普通的工薪階層,都將面臨財富傳承的難關,透過我們的專業背景與縝密規劃的能力,讓客戶實現財富傳承的目標與願景世代綿延。

服務項目

壽險

人壽,重疾及意外險

財險

團體醫療、車險、火險、家居、家傭險等

責任險

僱員補償、公眾責任

保險專家團隊

翁志惠 Doris

COO/RO

國際公司從業30多年,擁有20多年的人壽保險和諮詢行業經驗

翁志惠 Doris

COO/RO

查看介紹

保險專家介紹

翁志惠 Doris
國際公司從業30多年,擁有20多年的人壽保險和諮詢行業經驗,對保險行業運營和全球富裕高淨值市場的保險產品以及保險法規等擁有非常專業知識。
曾在JLT怡和私人客戶服務香港(2019年被全球最大保險經紀公司MMC以56億美金收購)擔 任 執 行 董 事 和 H e a d o f Operation長達10年之久。也分別在IPG, ING LIFE, HSBC信託 / H S B C 保 險 經 紀 公 司 和KPMG諮詢公司等歷任市場營銷和運營行政等高級管理職務。

古盛旺 Golden

CMO

歷任AIG美國友邦、英國保誠人壽、中國人壽保險部門及支行構負責人

古盛旺 Golden

CMO

查看介紹

保險專家介紹

古盛旺 Golden
台灣科技大學、健行科技大學電資學院畢業;
致力於研究保險、基金、信託等各類財富工具的融合運用,擁有豐富的投資管理及環球資產配置實踐經驗;
歷任AIG美國友邦、英國保誠人壽、中國人壽保險部門及支行構負責人;
24年金融從業經驗,台灣專業資深資產配置規劃師、資深理財團隊管理於培訓師,擅長高淨值人士資產配置及傳承規劃;
理財課程及財富論壇資深講師。

康敏 Jessie

VP

20年保險、銀行從業經,曾於平安保險、荷蘭銀行、蘇格蘭皇家銀行、中信支行行長、特級財富規劃師等職位

康敏 Jessie

VP

查看介紹

保險專家介紹

康敏 Jessie
20年保險、銀行從業經,曾於平安保險、荷蘭銀行、蘇格蘭皇家銀行、中信支行行長、特級財富規劃師等職位;
歷任培訓講師、業務推動負責人、業務運營、業務團隊管理等內、外勤經驗完整。熟悉國內外金融市場的各類產品,結合客戶需求,為高淨值人士提供境內外投資、理財和家族信託服務。
資深海外財富規劃師、 培訓師、財富論壇資深講師!

朱宇順 Eric

VP

德國安聯保險集團培訓講師;中國金盛人壽銀保渠道總監;
民生財富全國機構渠道部負責人

朱宇順 Eric

VP

查看介紹

保險專家介紹

朱宇順 Eric
德國安聯保險集團培訓講師;
中國金盛人壽銀保渠道總監;
民生財富全國機構渠道部負責人;
花旗銀行宜信財富海外部某知名基金公司海外事業部負責人;
現任:
昱豊國際中國區市場總監;
昱豊保險中國區合夥人;
資格證書:
保險、銀行、基金、證券、信託
從業資格
美國財務規劃師RFC、Registered Financial、Consultant、國際經融理財師CFP、CERTFIED、FINANCIAL、PLANNER

楊鎧鴻 Paul Yang

VP

台灣花旗銀行房貸部;台灣台新銀行貴賓理財中心;中國大眾安聯人壽上海培訓總監

楊鎧鴻 Paul Yang

VP

查看介紹

保險專家介紹

楊鎧鴻 Paul Yang
台灣花旗銀行房貸部;
台灣台新銀行貴賓理財中心;
中國大眾安聯人壽上海培訓總監;
中國金盛人壽華東區培訓總監;
中國中美大都會人壽全國銀保培訓總監;
中國民營500強中運富通集團保險亊業部負責人;
美國明尼蘇達曼徹州立大學MBA;
美國財務規劃師RFC;
中國心理諮詢師;
NGO生活的藝術基金會瑜伽減壓老師;
工作經歷多在全球500強集團金融保險、信託領域服務,從事營銷與管理工作25年經驗。在銀行為高端客戶主講投資理財、資產創造、資產保全與資產傳承等沙龍講座,深受銀行客戶好評。

林巧雲 Rachel Lam

Business Development Director

2019、2020連續兩年太平人壽理財策劃師紅寶石大獎獲得者

林巧雲 Rachel Lam

Business Development Director

查看介紹

保險專家介紹

林巧雲 Rachel Lam
2019、2020連續兩年太平人壽理財策劃師紅寶石大獎獲得者;
曾在恒生銀行,渣打銀行,東亞銀行擔任客戶服務經理負責業務推動績效卓著;
暨南大學商學院市場行銷專業畢業。
從事香港保險經紀工作,擔任市場管理和運營管理工作,優化工作流程,制定SOP有效改善各項作業績效與管理;
精於保險業務推動和銷售管理職能。

合作夥伴